своя-технология.рф

Бонусы могут начисляться а) за разовую покупку (если нет номера скидочной карты/телефона); б) накопительно. Способы начисления задаются в 2 справочниках: бонусы разовые и бонусы накопительные.
В обоих справочниках можно ограничить применение бонусов определенной категорией клиентов (категория выбирается в справочнике контрагентов, категория по умолчанию — в справочнике значений по умолчанию), а накопительные бонусы могут быть разделены еще и по категориям товаров.
Разовые бонусы начисляются, если сумма покупки превысила указанную. Применяется тот из разовых бонусов, который соответствует наибольшей сумме.
Разовый бонус может состоять в начислении указанного числа баллов, либо в выдаче подарочной карты (купона на скидку). Тип купона выбирается из справочника «подарочные карты, сертификаты».
Разовые и накопительные бонусы не зависят друг от друга. Если определенным категориям клиентов должны начисляться бонусы, а другим начисляться лишь бонусы за разовую покупку, то надо в бонусных справочниках заполнить соотв. категории покупателей. Сами категории создаются в справочники - маркетинг - категории клиентов.
Стоимость 1 балла в рублях (начиная с определенной даты) задается в справочнике «Стоимость бонусных баллов». В том же справочнике регулируется минимальный уровень для списания, максимальный процент оплаты бонусами. Если подходящей записи в справочнике нет, то принимается 1 балл = 1 рубль, ограничений на применение бонусов нет.
Перечисленные справочники расположены в меню справочники - цены, скидки.
ВАЖНО! У каждого клиента должна быть указана категория, если используются соотв. фильтры. Категория по умолчанию задается в справочники - структура компании - значения по умолчанию, вкладка «маркетинг», она используется для НОВЫХ клиентов. Существующим можно назначить категорию через групповую обработку (в справочнике контрагентов меню «действия — служебные», вкладка «замена»).

При совершении покупки клиентом проверяется, нет ли подходящего разового бонуса. Если он есть, то на счет клиента зачисляется указанная сумма либо выдается сообщение о выдаче подарочной карты (купона на скидку). Если в справочнике бонусов указан вид подарочной карты или купона (в поле «Выдать купон (подарочную карту)»), то будет создан документ выдачи купона (фиксируется в журнале «документы - касса - продажи (выдачи) подарочных карт, сертификатов»).
Затем проверяется, не выполняются ли условия начисления бонусов по накопительной системе. Если выполняются, то по регистру «бонусные баллы» проводится указанное число баллов.

При следующей покупке клиент предъявляет купон на скидку, продавец отражает его на вкладке «чек, расчеты». Cумма списывается из регистра «расчеты подарочными сертификатами».

При следующей покупке клиент может списать баллы в счет скидки (кассир нажимает «действия — списать бонусы», пересчитывается сумма к оплате и скидка по строкам).
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ СПИСАНИЕ БОНУСОВ И ИНЫЕ СКИДКИ!
Списание подарочных купонов при продаже
Если у клиента есть подарочный купон, выбираем его номинал на вкладке «чек, расчеты» в поле «подарочной картой (сертификатом)».

Если в справочнике подарочных карт указано количество бонусов, при достижении которого предлагается обмен на купон, то при достижении этого уровня в текущей продаже будет предложено провести такой обмен. Операция фиксируется в журнале документы - касса - обмены бонусов на подарочные карты.
Наличная выплата взамен бонусных баллов
Возможна (хотя и не рекомендуется по юридическим соображениям) процедура обмена бонусных баллов на наличные деньги. Операцию можно выполнить документом «Компенсация бонусов». Ввести его удобно через меню «действия» справочника контрагентов (пункт платежи, расчеты - компенсация бонусов. Операция фиксируется в журнале документы - касса — компенсации бонусов.

Соответствующие отчеты можно сформировать через меню «ведомости (регистры)», в них отразятся все операции начисления и списания бонусов за выбранный период.