Это старая версия документа!
Справочники
В подменю «Справочники» находятся справочники программы, такие, к примеру, как фирмы, контрагенты, товары и т.д. Они могут быть объединены в категории (вложенные подменю), например «Классификаторы», «Структура компании» и т.п.
В справочниках содержится информация о различных разрезах учета и объектах управления (фирмах сотрудниках, услугах, валютах, ценах и т.д.). Часть справочников практически неизменна, например справочники валют, стран мира, ставки НДС и т.д. С другими, такими как справочник контрагентов, может постоянно идти работа.
Записи справочников, как правило, используются в документах или других справочниках. Запись не может быть удалена из базы, если на нее есть ссылка из любого внешнего объекта.
Справочник может хранить обычные записи (элементы) и папки (группы). Группы служат для упорядочения, «внутри» них могут находиться обычные записи или вложенные группы.
Все справочники имеют сходный интерфейс: общие возможности, команды справочников.
Во всех справочниках обязательно есть внутренний код (не редактируется), наименование и поле «входит в группу».
От назначения зависит состав остальных реквизитов, наличие табличных частей и дополнительных возможностей.
Основные справочники программы
Классификаторы
Движения денежных средств
Прочие расходы и доходы
### Основные справочники: - Товары - Услуги - Контрагенты - Фирмы - Склады - Типы цен - Категории товаров - Рекламные кампании, рассылки
#### 1.1. Справочники
##### 1.1.1.1. Основные справочники
- Справочники:
- Должности
- Сотрудники
- Индивидуальные настройки пользователей
- Группы: Справочники могут содержать иерархическую структуру, включающую папки и элементы.
- Подчиненность элементов: Вы можете определить подчиненность элементов справочника (например, должность может входить в группу).
- Редактирование и удаление записей: Эти действия выполняются с использованием стандартных команд редактора.
- Поиск записей: Поиск осуществляется по любому реквизиту справочника.
- Навигация по списку: Выбор элемента для просмотра или редактирования осуществляется щелчком мыши или клавишами-стрелками.
### 1.1.1.2. Основные справочники
- Товары: Включают информацию о товарах, их характеристиках, цене, плановой себестоимости и других данных. - Услуги: Содержат перечень предоставляемых услуг, их стоимость и характеристики. - Контрагенты: Включают информацию о покупателях и поставщиках, их контактные данные, условия оплаты и другие важные сведения. - Фирмы: Содержат данные о юридических лицах, ведущих деятельность от имени общества с ограниченной ответственностью или индивидуального предпринимателя. - Склады: Хранят информацию о местах хранения товаров. - Типы цен: Включают различные уровни цен, например, розничные, оптовые, закупочные. - Категории товаров: Используются для классификации товаров по видам деятельности. - Рекламные кампании, рассылки: Включают информацию о маркетинговых акциях и контактах с потенциальными клиентами.
### 1.1.2. Основные справочники: Товары
- Краткое наименование: Используется для удобства поиска в списке. - Полное наименование: Используется для печати документов и вывода информации в отчетах. - Штрих-код: Может быть заполнен со сканера или введен вручную. - Код во внешней программе: Служит для синхронизации с внешними системами. - Плановая себестоимость: Используется для калькуляции себестоимости продукции. - Сертификаты и прочее: Включает информацию о производителях, условиях хранения и сертификации продукции.
### 1.1.2.3. Основные справочники: Услуги
- Наименование услуги: Название услуги, которое будет отображаться в документах. - Цена: Стоимость услуги, которая будет использована в документах. - Дополнительные параметры: Могут включать описание характеристик услуги, сроки оказания и другие детали.
### 1.1.2.4. Основные справочники: Контрагенты
- Основные реквизиты: Включают ФИО, адрес, телефон, электронную почту и другие контактные данные. - Реквизиты для печати: Включают информацию, необходимую для печати документов (например, свидетельства о государственной регистрации). - Реквизиты для расчетов: Включают банковские реквизиты, ИНН, ОГРН и другие коды. - Маркетинг: Включает информацию о сегментации клиентов, статуса, рекламах и других маркетинговых мероприятиях.
### 1.1.2.5. Основные справочники: Фирмы
- Префикс документов: Добавляется к номеру документа, формируемого в рамках фирмы. - Полное наименование: Используется для печати документов и отчетов. - Краткое наименование: Используется для поиска в списке. - Руководство и главный бухгалтер: Включает информацию о руководителе и главном бухгалтере фирмы. - Структура компании: Включает данные о подразделениях и филиалах фирмы. - Банковские счета: Включает информацию о банковских счетах фирмы.
### 1.1.2.6. Основные справочники: Склады
- Наименование склада: Название склада, которое будет использоваться в документах. - Адрес склада: Адрес физического местоположения склада. - Ответственный за склад: Информация о сотруднике, ответственном за данный склад. - Операции с товаром: Включает операции по перемещению, списанию, инвентаризации и другим действиям с товаром.
### 1.1.2.7. Основные справочники: Типы цен
- Основной тип цен: Основной тип цен, используемый по умолчанию в документах. - Округлять до: Параметр, влияющий на формирование суммы в документах. - Не округлять: Альтернативный параметр, при котором суммы сохраняются без коррекции.
### 1.1.2.8. Основные справочники: Категории товаров
- Пример категорий: «Двери», «Другие изделия» и «Прочее». - Использование категорий: Категории товаров используются в анализе продаж и других отчетах по продажам и складу.
### 1.1.2.9. Основные справочники: Рекламные кампании, рассылки
- Наименование рекламной кампании: Название акции или мероприятия. - Этап проведения: Описание этапов проведения кампании. - Вложения: Включает рекламные материалы, которые будут использованы в рассылках.
### 1.1.2.10. Основные справочники: Контракты
- Тип контрагента: Покупатель, поставщик, агент и т.д. - Торговая точка: Место, где будет происходить сделка. - Дилер: Лицо, осуществляющее продажу от имени фирмы. - Статус клиента: Новый, постоянный и т.д. - Сегмент рынка: Территориальная или другая характеристика. - Реквизиты для рассылки: Включает контактную информацию для проведения рассылок.
### 1.1.2.11. Основные справочники: Группы
- Пример групп: Группы могут быть использованы для сегментирования клиентов по типу бизнеса, географии и другим критериям.
### 1.1.2.12. Основные справочники: Рекламные кампании, рассылки
- Реквизиты для отправки: Включает информацию о контактных данных, которые будут использоваться для отправки писем или смс-сообщений.
### 1.1.2.13. Основные справочники: Маркетинг
- Категории клиентов: Делятся на основе объема покупок, географического положения и других критериев. - Сегменты клиентов: Также делятся на территориальные и другие критерии. - Статусы клиентов: Новые, постоянные и т.д. - Город: Местоположение клиента. - Проект: Тема проекта, связанная с деятельностью клиента.
### 1.1.2.14. Основные справочники: Рекламные кампании, рассылки
- Наименование кампании: Название рекламной кампании или мероприятия. - Этап проведения: Описание этапов проведения кампании. - Вложения: Включает рекламные материалы, которые будут использованы в рассылках.
### 1.1.2.15. Основные справочники: Контракты
- Тип контрагента: Покупатель, поставщик, агент и т.д. - Торговая точка: Место, где будет происходить сделка. - Дилер: Лицо, осуществляющее продажу от имени фирмы. - Статус клиента: Новый, постоянный и т.д. - Сегмент рынка: Территориальная или другая характеристика. - Реквизиты для рассылки: Включает контактную информацию для проведения рассылок.
### 1.1.2.16. Основные справочники: Группы
- Пример групп: Группы могут быть использованы для сегментирования клиентов по типу бизнеса, географии и другим критериям.
### 1.1.2.17. Основные справочники: Рекламные кампании, рассылки
- Реквизиты для отправки: Включает информацию о контактных данных, которые будут использоваться для отправки писем или смс-сообщений.
### 1.1.2.18. Основные справочники: Маркетинг
- Категории клиентов: Делятся на основе объема покупок, географического положения и других критериев. - Сегменты клиентов: Также делятся на территориальные и другие критерии. - Статусы клиентов: Новые, постоянные и т.д. - Город: Местоположение клиента. - Проект: Тема проекта, связанная с деятельностью клиента.
### 1.1.2.19. Основные справочники: Рекламные кампании, рассылки
- Наименование кампании: Название рекламной кампании или мероприятия. - Этап проведения: Описание этапов проведения кампании. - Вложения: Включает рекламные материалы, которые будут использованы в рассылках.
Изменения могут вноситься вручную или, в некоторых случаях, в полуавтоматическом режиме. Второй способ изменения обеспечивается специализированными подпрограммами - обработками (меню «Обработки» либо кнопки/пункты меню «действия» в самом справочнике).